Nils egy rossz magaviseletű, gonosz kisfiú volt, akit büntetésből törpévé varázsolt egy házimanó. Ezután megértette az állatok nyelvét. Az északra tartó vadludakkalútnak eredt saját házilúdjukkal, Mártonnal.Útja során eljut Lappföldre, majd visszatér otthonába. Egész Svédországot beutazza. Közben megismeri a világot minden szépségével és szörnyűségével: csodálatos tájakat lát, régi kastélyokat, elhagyott, romos házakat, gazdag és szegény embereket. Az állatok között kedves barátai lesznek, de ellenségekre is szert tesz. Rengeteg kaland vár  rá. S mindeközben magatartása megváltozik, mindenkinek segít, aki rászorul. Hazatérte  után nyeri vissza emberi alakját.